Под давлением регуляторов в Nvidia разрешили уступить и отменила решение о покупке крупнейшего в мире независимого разработчика процессорных архитектур.
Производитель графических чипов Nvidia объявил об несогласье от планов покупки разработчика чипов Arm у SoftBank Group за 40 млрд долл. после того, как регуляторы возобновили угрозы инициировать антимонопольное разбирательство.
В своем совместном заявлении американская компания Nvidia и японская группа Softbank известили о расторжении соглашения, над которым они работали с сентября 2020 года, из-за «серьезных проблем с регулирующими органами».
Сделка, какая могла бы стать крупнейшей в процессорной отрасли, породила мощное противодействие практически сразу после того, как о ней было объявлено.
По словам старшего вице-президента исследовательской компании IDC Марио Моралеса, компании, лицензирующие у Arm процессорные технологии, сформировали влиятельное лобби, помешивавшее проведению сделки. «Сегодня Apple, Google, Microsoft, Qualcomm и Samsung являются крупными лицензиатами Arm, и у них соглашение подобного рода попросту не могло найти положительных откликов, – пояснил он. – А два участника сделки явно недооценили силу их противодействия».
Многонациональный инвестиционный холдинг Softbank, базирующийся в Токио, в ответ заявил о подготовке к обращению Arm в публичную компанию. Ожидается, что размещение ее акций в свободной продаже состоится в финансовом году, который закончится 31 марта 2023 года. Никакой добавочной информации о проведении IPO пока не сообщается.
«Arm становится инновационным центром не только в части революции мобильных телефонов, но и в сфере облачных вычислений, в автомобильной индустрии, в области Интернета вещей и в метавселенной, вступая во вторую фазу роста, – указал председатель совета директоров и генеральный директор SoftBank Масаеси Сон. – Мы воспользуемся открывающимися перед нами возможностями и начнем готовиться к тому, чтобы обратить Arm в публичную компанию и добиться еще большего прогресса».
Прежде чем согласиться на продажу Arm Nvidia, SoftBank рассматривал возможность придания разработчику чипов статуса публичной компании (может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания)). О торговле Arm было объявлено после того, как в отрасли произошли два важных для нее события.
В 2020 году Nvidia стала самым крупным в США производителем электронных компонентов, перегнав Intel по рыночной стоимости. В последнее время компания демонстрирует стремительный рост в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. И в том же году Apple заявила об несогласье от процессоров Intel в своих компьютерах в пользу чипов собственной разработки, в основу которой положена интеллектуальная собственность Arm.
Отраслевые аналитики находят, что разрыв сделки, в целом, пойдет Arm на пользу. Если бы она состоялась, это подтолкнуло бы лицензиатов Arm к изучению альтернатив, например, технологии (совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач) RISC-V, предлагающей отворённый подход к проектированию чипов для компьютеров, смартфонов и серверов.
«Хотя интеллектуальная собственность у RISC-V далеко не такая богатая и притягательная, как у Arm, давление со сторонки конкурентов и беспокойство о том, что Nvidia получит значительно более полное представление о бизнесе и технологиях лицензиатов Arm, заставили бы их задуматься о поиске альтернативных вариантов, – заявил основной аналитик исследовательской компании J. Gold Associates Джек Голд. – Это стало бы хорошим стимулом для увеличения потенциала конкурирующего рынка RISC-V, чего сейчас может и не случиться. Таким образом, Arm сохранит за собой значительную долю рынка, а RISC-V по-прежнему будет сильно отставать от нее по своим возможностям».
Моралес, впрочем, видает ситуацию по-другому. С приближением сроков IPO Arm и перехода этой компании к одиночному плаванию у RISC-V становится больше возможностей для роста в качестве альтернативы.
Бизнес-модель RISC-V аналогична бизнес-модели Arm. Технология может быть реализована любому производителю чипов или устройств. Но Arm, как правило, более трепетно относится к своей архитектуре – лицензиатам не разрешается менять набор руководств, они могут лишь дополнять их.
Набор открытых инструкций RISC-V, напротив, позволяет членам консорциума и участникам проекта самостоятельно менять зодчество, адаптируя ее к более разностороннему применению.
«RISC-V делает все по-другому там, где допускается большое разнообразие – примерно так же вели себя разработчики Android на ранних стадиях развития бизнеса мобильных телефонов, – показал Моралес. – А поскольку Arm готовится к самостоятельному развитию и подаче документов на IPO, думаю, компанию ждет серьезная конкуренция со стороны соперника, финансируемого крупными компаниями – Google, Qualcomm, Western Digital и даже Nvidia, являющейся долей RISC-V Consortium».
Последним производителем чипов, решившим инвестировать в RISC-V, стала компания Intel. Объявлено о присоединении ее к объединению RISC-V International в качестве Premier-члена.
Помимо всемирно популярных имен, RISC-V Consortium объединяет сотни стартапов, использующих эту процессорную архитектуру. Одним из таких стартапов является Esperanto Technologies – разработчик высокопроизводительных ускорителей вывода, базирующихся на комплекте инструкций RISC-V, для систем искусственного интеллекта.
В Esperanto объявили об установлении партнерских отношений с Intel, которые должны помочь компании эффективно использовать ресурсы и технологии компоновки чиплетов Intel Foundry Services (IFS) для продвижения своих решений на основе RISC-V и поставки на базар ускорителей для параллельной обработки задач искусственного интеллекта в облаке и на границах сети.
По словам Моралеса, Arm пытается выйти на рынок ЦОД с 2009 года, но пока без особых успехов. Заинтересованность к технологиям Arm проявляют лишь поставщики облачных сервисов – в Amazon разработали на основе Arm собственную архитектуру, обслуживающую рабочие нагрузки в облаке.
Вящая часть процессорных технологий Arm находит применение в смартфонах и носимых устройствах. В ЦОД же по-прежнему правят бал Intel, AMD и Nvidia.
И хотя объемы продаж чипов для ЦОД по сравнению с базаром мобильных и носимых устройств невелики, по словам Моралеса, здесь есть очень серьезный потенциал для дальнейшего роста выручки.
«Чип для сервера может стоить тысячи долларов, – пояснил он. – В тысячи долларов оценивается и авангардный чип для искусственного интеллекта. А однокристальные системы для телефона продаются за 40 долл. Это огромная разница с точки зрения денежных поступлений».
В декабре Федеральная торговая комиссия США (FTC) устремила судебный иск с целью заблокировать сделку между Nvidia и компанией Arm, продающей свои технологические наработки большинству крупных производителей электронных компонентов, компьютерных конструкций и программного обеспечения, включая Apple, Advanced Micro Devices, Microsoft и Qualcomm.
«В результате сделки Nvidia, один из крупнейших в вселенной производителей чипов (Чип — одно из названий микросхемы), получил бы контроль над компьютерными технологиями и разработками, на базе которых конкурирующие поставщики проектируют свои собственные чипы, – указывается в аргументации FTC. – Этот контроль задушит инновационные технологии вытекающего поколения, включая и те, что находят применение в ЦОД и автомобильных системах помощи водителю».
«Расторжение сделки – это победа экосистемы лицензиатов Arm, – пояснил Голд. – Многие крупные игроки, в том числе Apple, Qualcomm и даже Intel могут сейчас вздохнуть с облегчением. Большинство основных конкурентов Nvidia и лицензиатов интеллектуальной собственности Arm (Qualcomm, Nvidia, Microsoft, Apple, Intel) выступали против слияния, опасаясь того, что Nvidia начнет использовать технологию Arm в своих заинтересованностях и в ущерб лицензиатам, а также получит доступ к конфиденциальной информации о характере применения технологий Arm конкурентами Nvidia. Несмотря на заявления Nvidia об отсутствии сваливаемых ей намерений и сохранении технологической независимости Arm, риск такого развития событий оставался достаточно высоким, даже на уровне просто тонкого воздействия».
После расторжения сделки (действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей) SoftBank сохранит 1,25 миллиарда долларов, уже полученных от Nvidia в качестве ранее согласованной платы за разворошив.
Группа SoftBank купила Arm почти шесть лет назад за 32 млрд долл., но получить желаемую отдачу от своей дочерней компании по разработке чипов за минувшее время ей так и не удалось.
В декабре 2021 года появились сообщения о том, что Nvidia в ходе переговоров с партнерами заявила об отказе от приобретения. Противодействие ощущалось со сторонки регуляторов сразу нескольких стран, в том числе оно исходило и от Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (UK Competition & Markets Authority, CMA), которое предупредило, что слияние «создаст стимулы для изменения бизнес-модели Arm в прок Nvidia».
Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его компания планирует лицензировать процессорные технологии Arm «еще многие десятилетия».
«Желая единой компанией нам стать и не суждено, мы будем продолжать тесное сотрудничество с Arm, – подчеркнул он. – Масштабные инвестиции со стороны Softbank позволили Arm вывести возможности своего процессора за рамки клиентских вычислений, обняв сферу суперкомпьютеров, облачных вычислений, искусственного интеллекта и робототехники. Я полагаю, что Arm станет самой важной процессорной архитектурой следующего десятилетия».